A bizalmi vagyonkezelés egy 2013. óta létező intézmény a magyar jogrendszerben. A bizalmi vagyonkezelés a piaci igények alapján egy olyan vagyonkezelési konstrukció, amely alkalmas a jelentős értékű családi vagyonok védelmének és gyarapításának elősegítésére, a generációváltás előkészítésére, megvalósítására. Mindezek mellett vagyonvédelmi funkciók betöltésére is alkalmas, illetve az adójogszabályok adta keretek között hatékony adótervezési és adóoptimalizálási eszköz lehet.

 

A bizalmi vagyonkezelés során a vagyonrendelő megbízást ad egy általa kiválasztott személynek (jogi személy, magánszemély), más néven a vagyonkezelőnek, hogy a vagyonrendeléskor a vagyonrendelő által rendelkezésre bocsátott vagyont kezelje, gyarapítsa, és azokat a vagyonrendelő által meghatározott személynek vagy személyeknek, azaz a kedvezményezettnek a vagyonrendelési szerződésben foglaltak szerint kiadja.

 

Bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásaink: 

• Előzetes tanácsadás: Személyre szabott tanácsadás magánszemélyek és vállalkozások részére a vállalkozói és magánvagyonok bizalmi vagyonkezelésével kapcsolatos lehetőségekről.
• Vagyontervezés: A bizalmi vagyonkezelés előtt vagy a vagyonrendelés során fennálló vállalkozási és magánvagyonok struktúrájának átalakításával kapcsolatos tanácsadás és implementáció.
• Implementáció: A bizalmi vagyonkezelési konstrukció felállításával kapcsolatos jogi, adózási és számviteli tanácsadási feladatok ellátása.
• Adózás: A vagyonrendeléssel kapcsolatos hatékony adótervezési lehetőségek feltárása, tanácsadás az adózási kötelezettségek körében.

 

A BDO szakértői csapata készséggel áll rendelkezésére a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdésekben.