Tranzakciós Tanácsadás

BDO Corporate Finance
Tranzakciós Tanácsadás

Tranzakciós Tanácsadás

- Értékteremtés a sikeres üzlethez.

A legnagyobb M&A tanácsadó világszerte (Pitchbook 2022)

Nincs két egyforma M&A tranzakció. A siker definíciója ügyletről ügyletre változik a vevők és az eladók stratégiai céljai és a befektető tőkeszerkezetben elfoglalt helye alapján: a vállalati és a magántőke-befektetők, valamint a hitelező felek különböző információkat keresnek a kockázatok és a haszon kezelése során.

Ugyanakkor a tranzakciós határidők minden eddiginél rövidebbek, amely új sürgető tényezővé teszi a pénzügyi, működési, adózási, szabályozási és egyéb kapcsolódó kockázatok és lehetőségek azonosítását, majd ezen információk operatív feladatokká és időszerű eredményekké történő átalakítását.

A BDO Corporate Finance szakértői csapata a tranzakciók teljes életciklusát támogatja, beleértve a piackutatást, a potenciális vevők felkutatását, az értékelést, az indikatív és kötelező érvényű ajánlatok elkészítését, a finanszírozás szervezését, az átvilágítást, az adásvételi szerződés aláírását és az integrációs folyamatot.

Vevő oldali tanácsadóként ügyfeleinket a céltársaság felkutatásától kezdve egészen az adásvételi szerződés zárásáig támogatjuk. A tranzakciót megelőzően előzetes felkészítés, piackutatás, go-to-market stratégia kialakítása, majd a megfelelő tranzakciós struktúra kialakítása, adózási szempontok figyelembevételével tulajdonosi struktúra átalakítása, a tranzakció során akvizíciós finanszírozás szervezése mind része a tanácsadói szolgáltatásainknak. Igény szerint a tranzakció végével integrációs stratégia kialakításában nyújtunk támogatást.

Eladó oldali tanácsadóként a potenciális vásárlók felkutatásától az adásvételi szerződés aláírásáig és igény szerint a tranzakciót megelőző időszakban a felkészülésben is közreműködünk. Globális, 170 országra kiterjedő kapcsolatrendszerünk révén a potenciális vásárlókat nemzetközi szinten azonosítjuk, és jelentős tapasztalattal rendelkezünk határon átnyúló projektek menedzsmentjében.

A sikeres vállalkozások egyik legnagyobb kihívása a megfelelő pénzügyi forrás biztosítása a fejlődéshez és az innovációhoz. A különböző banki, intézményi, vagy esetlegesen magán kölcsönök bevonása valamely vállalkozás finanszírozásába speciális tudást igénylő feladat. A BDO Corporate Finance csapata szakértőként, tanácsadóként számos vállalkozás finanszírozását kíséri figyelemmel és szinte minden finanszírozóval rendszeres kapcsolatokat ápol. Csapatunk ismeri a bankrendszer mozgásait, a trendeket, az egyes bankok aktuális hitelezési aktivitását, a preferenciákat és a sikeres finanszírozási igények feltételeit.